华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）
发行结果公告
2016-11-07
来源：上海证券报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2089号文核准，华电福新能源股份有限公司（以下简称“华电福新”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。
根据《华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行公告》，华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币20亿元。本期债券分为两个品种：品种一（简称为“16福新02”，代码为136810）为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二（简称为“16福新03”，代码为136811）为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2016年11月4日结束，实际发行规模为人民币20亿元，其中品种一实际发行规模为9亿元，最终票面利率为3.02%；品种二实际发行规模为11亿元，最终票面利率为3.18%。
特此公告。
发行人：华电福新能源股份有限公司
牵头主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司
联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：川财证券有限责任公司
二〇一六年十一月七日
证券代码：136810 证券简称：16福新02
证券代码：136811 证券简称：16福新03
华电福新能源股份有限公司2016年公司债券（第二期）
发行结果公告
