新湖中宝股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临2016-157

新湖中宝股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为961,538,461股

●本次限售股上市流通日期为2016年11月25日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新湖中宝股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1165号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了人民币普通股股票961,538,461股，每股价格人民币5.20元。

3、非公开发行限售股股份登记情况

上述非公开发行新增股份已于2015年11月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排

自发行股票上市之日(即2015年11月25日)起12个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年非公开发行完成后，公司股本总额增至9,099,670,428股。本次限售股形成后至今，公司股本从9,099,670,428股变更为8,599,343,536股。具体如下：

2016年2月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过每股5.20元，本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。公司于2016年3月22日披露了《回购报告书》，并于2016年3月25日首次实施了回购。截至2016年6月27日，公司已回购股份数量为 500,326,892 股，占公司总股本的比例为5.50%，并于2016年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所回购股份。本次回购股份注销完成后，公司总股本变更为8,599,343,536股。

除上述情况外，2015年非公开发行股票限售股形成后至今，公司没有因送股、公积金转增导致股本数量变化的情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和新湖中宝非公开发行股票发行方案，中国北方工业公司、海通国际控股有限公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、江信基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司和招商财富资产管理有限公司认购的股份自该次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构西南证券股份有限责任公司经核查后认为：

1、2015年非公开发行股票限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、2015年非公开发行股票限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、2015年非公开发行股票限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、西南证券对新湖中宝2015年非公开发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为961,538,461股；

2、本次限售股上市流通日期为2016年11月25日；

3、本次限售股上市流通具体情况

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六、股本变动结构表

单位：股

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七、上网公告附件

西南证券股份有限公司核查意见

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2016年11月21日