渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产购买预案的修订说明
证券代码:000415 证券简称:渤海金控 公告编号:2016-274
渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产购买预案的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要等相关公告文件。根据公司于近日收到的深圳证券交易所下发的《关于对渤海金控投资股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第28号），公司对重组预案进行了部分补充、修改与完善，主要内容如下：
1、公司补充披露并完善了编制标的公司报告期财务报表适用的会计准则与我国企业会计准则的差异情况和上述差异对标的公司报告期财务报表的具体影响。详情请见重组预案“第八节 财务会计信息/二、重大会计政策差异比较情况”中补充披露。同时，上市公司披露了美国普华永道出具的C2公司2014年和2015年审计报告的中文译本。
2、公司补充披露了固定溢价确定的依据、与同行业飞机租赁业务收购溢价的比较情况以及固定溢价的合理性。详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/（七）固定溢价的合理性分析”。此外，上市公司将在重组报告书中披露独立董事关于本次评估的相关独立意见。
3、公司补充披露了C2公司净资产的调整过程，并说明了相应调整是否符合相关企业会计准则。详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/（八）本次交易作价中C2公司净资产的调整原则”。
4、公司补充披露了预评估方法及过程、预计评估价格与交易价格的合理差异区间、预计评估价格与交易价格的差异原因以及对本次重组的影响。详情请见重组预案“第五节 本次交易的预估值情况说明”。
5、公司补充披露了支付保证金情况，详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次重组 的具体方案/（九）本次交易的价款支付”。公司补充披露了本次交易涉及的反垄断审查事项相关情况以及美国外资投资委员会审查事项相关情况，详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/二、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准/（四）本次交易方案尚需获得的批准和核准”。
6、公司补充披露并完善了本次收购资金具体来源及相关情况。详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/（十）收购资金的来源”。
7、公司补充披露了标的公司飞机订单的购机款支付安排、支付进展以及对公司未来发展的预计影响。详情请见重组预案“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司主营业务情况/（三）飞机资产及现有项目情况”。
8、公司补充披露了标的公司资产抵押的基本情况、相关债务还款安排,以及本次交易是否满足《重组管理办法》第十一条第（四）项规定的说明。详情请见重组预案“第四节 交易标的基本情况/一、标的公司基本情况/（六）主要资产的权属状况、对外担保情况、主要负债情况及涉及诉讼情况”。
9、公司补充披露了除外飞机对本次重组的影响。详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/（三）本次交易交割前C2公司的资产重组”。
10、公司补充披露了飞机资产的具体交付安排。详情请见重组预案“第一节 本次交易概述/三、本次交易的具体方案/（三）本次交易交割前C2公司的资产重组”。
11、公司补充披露标的公司汇总财务报表。详情请见重组预案“第八节 财务会计信息/一、C2公司的汇总财务报表”。
12、公司补充披露了交易对方与上市公司之间不存在关联关系、交易对方不存在向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况，交易对方控制人CIT主要管理人员诚信情况以及不存在中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。详情请见重组预案“第三节 交易对方基本情况/六、其他事项说明”。
13、公司补充披露了标的公司重要下属子公司相关情况。详情请见重组报告书“第四节 交易标的基本情况/一、标的公司基本情况/（四）下属子公司基本情况”。
14、公司补充披露了标的公司前五名客户、主要供应商以及与前五名客户和主要供应商是否存在关联关系，详情请见重组预案“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司主营业务情况/（四）主要收入分布”及“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司主营业务情况/（五）主要供应商情况”。
15、公司补充披露了标的公司的飞机取得情况、飞机资产使用情况、机龄。详情请见重组预案“第四节 交易标的基本情况/二、标的公司主营业务情况/（三）飞机资产及现有项目情况/2、自有的飞机情况”。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2016年12月21日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-275
渤海金控投资股份有限公司
关于公司股票、公司债券复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）将于2016年12月22日（星期四）开市起复牌。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购美国纽约证券交易所上市公司CIT Group Inc.下属商业飞机租赁业务的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（证券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；证券代码：112188、112279、112284）于2016年9月23日起停牌，并于2016年9月26日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-194）。鉴于该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票、公司债券于2016年10月14日转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-207）。经公司2016年第十四次临时董事会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券自2016年11月23日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即预计在2016年12月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书（草案），并于11月22日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-238）。
2016年10月6日，公司召开了2016年第十二次临时董事会，审议通过了《关于公司、公司全资子公司Avolon Holdings Limited及其下属子公司与CIT Group Inc.及其下属子公司签署〈购买与出售协议〉（PURCHASE AND SALE AGREEMENT）及相关附属协议的议案》。2016年12月9日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体方案为：
公司、公司全资子公司Avolon Holdings Limited及其下属子公司Park Aerospace Holdings Limited拟以支付现金方式收购美国纽约证券交易所上市公司CIT Group Inc.下属子公司C.I.T. Leasing Corporation持有的C2 Aviation Capital Inc.100%股权。有关本次交易的具体情况详见公司于2016年12月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于2016年12月19日出具了《关于对渤海金控投资股份有限公司重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第28号）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案》及相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2016年12月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产购买预案的修订说明的公告》等相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）将于2016年12月22日（星期四）开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，尚存在包括但不限于交易审批风险、标的资产重组风险、保证金损失风险、业务整合的风险、最终交易作价存在调整的风险、本次交易的资金来源风险、上市公司偿债能力的风险、境外收购风险等诸多风险，具体风险因素详见公司于2016年12月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大资产购买预案》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2016年12月21日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-276
渤海金控投资股份有限公司
关于天津渤海租赁有限公司认购皖江金融租赁股份有限公司定向发行股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开2016年第十一次临时董事会审议通过了《关于公司控股子公司皖江金融租赁股份有限公司定向发行股票方案的议案》，同意天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）作为皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）发起人股东出资99,796万元，认购不超过81,800万股。具体详见公司于2016年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-199号、2016-201号公告。
截至本公告日，皖江金租已完成股票发行工作，本次发行股票的总股数为160,000万股，其中有限售条件股份数量为160,000万股，无限售条件股份数量为0股。上述股份将于2016年12月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司全资子公司天津渤海出资99,796万元认购81,800万股。本次发行后，天津渤海持有皖江金租246,800万股，持股比例为53.65%。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2016年12月21日
