徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第六次会议（临时）决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-66
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第六次会议（临时）通知于2017年11月11日（星期六）以书面方式发出，会议于2017年11月13日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
本议案由本次董事会进行逐项表决，逐项审议表决结果如下：
1.募集资金用途
根据公司实际情况，公司决定取消使用本次非公开发行股票募集资金用于“增资徐工集团财务有限公司”项目，调整后的本次非公开发行股票募集资金总额从不超过515,600万元（含本数）调整为不超过415,600万元（含本数）。
本次调整前后，募集资金用途变化情况如下表所示：
单位：万元
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本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
2.发行数量及对象
公司2016年度利润分配实施前，本次非公开发行价格为3.13元/股，因公司2017年6月7日实施完成2016年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格由3.13元/股调整为3.12元/股，按照本次募集资金总额不超过415,600万元（含本数）计算，本次非公开发行的股票数量预计不超过133,205.1280万股（含本数）。
根据公司与各发行对象于2016年12月12日分别签署的《附条件生效的股份认购协议》中有关条款约定，本次非公开发行募集资金总额较515,600万元（含本数）有所调减，各发行对象本次认购金额应按认购比例同比例调减。本次调整后，各发行对象认购情况如下：
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发行对象认购本次非公开发行股份数量为上述认购金额除以发行价格的数字取整（即尾数直接忽略）。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
3.募集资金投入方式
（1）本次募投项目的募集资金投入方式具体如下：
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（2）募投项目实施主体提供借款的主要内容
①借款金额：公司拟以募集资金向全资子公司徐工铁装、徐工消防、徐工环境和徐工基础分别提供不超过29,565.20万元、67,109.00万元、30,104.20万元和12,075.00万元。
②资金用途：上述借款分别用于“智能化地下空间施工装备制造项目”、“高空作业平台智能制造项目”、“智能化压缩站项目”和“大型桩工机械产业化升级技改工程项目”投入。
③借款期限：借款期限不超过五年，自实际借款发放之日起开始计算，借款到期后可滚动使用，也可提前偿还。
④借款利率：按照银行同期贷款基准利率收取。
⑤借款的偿还：借款期限到期后，上述全资子公司以自有资金或自筹资金一次性偿付或分次偿付完毕。
⑥担保方式：本次借款为纯信用借款。
（3）向实施主体提供借款实施募投项目对公司的影响
公司拟使用募集资金提供本次借款是基于相关募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定。徐工铁装、徐工消防、徐工环境和徐工基础作为公司100%持股的全资子公司，资产质量较好，经营能力较强，且公司对其生产经营管理活动具有绝对的控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。同时，公司提供的借款参照银行同期贷款基准利率收取利息，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2017年11月14日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）编号为2017-67的公告。
（三）关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2017年11月14日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2017年11月14日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）编号为2017-68的公告。
（五）关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2017年11月14日刊登在中国证券报、上海证券报、“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）编号为2017-69的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017年11月13日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-69
徐工集团工程机械股份有限公司
关于向徐州徐工环境技术有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）为进一步加快环境产业在全国的战略布局和区域布点，加大对环境产业经营活动和收购兼并活动的支持，聚焦有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”发展，拟向全资子公司徐州徐工环境技术有限公司（简称徐工环境）增资30,000万元人民币。
2017年11月13日，公司第八届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会批准。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐州徐工环境技术有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业股东：徐工集团工程机械股份有限公司
住 所：徐州经济技术开发区104国道北延段东侧
法定代表人：李锁云
注册资本：10,000万元整
统一社会信用代码：91320301346559725B
经营范围：大气污染治理、水污染治理、土壤修复、固体废物治理、危险废物治理、放射性废物治理的工程设计、建设、运营管理、技术咨询服务及相关设备的研发、制造、销售；环卫机械的研发、制造、销售和服务；垃圾资源化利用项目运营及技术服务；垃圾收集、清扫、清运、处理服务；城市排泄物处理服务；园林绿化工程施工；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）历史沿革
徐工环境成立于2015年8月17日，为本公司的全资子公司。
（三） 经营状况及资产状况
1.徐工环境最近一年又一期的经营状况
单位：万元
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注：上述2017年1-10月数据未经审计。
2.徐工环境最近一年又一期的资产状况
单位：万元
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注：上述2017年10月31日数据未经审计。
四、投资方案
（一）增资方式
公司向徐工环境增资30,000万元，增资前后的股权结构如下：
增资前后对照表
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（二）资金来源
本次投资的资金来源：公司自有或自筹。
五、对外投资的目的
环境产业是公司转型升级的重要方向，徐工环境现有的注册资本和资金现状无法满足公司环境产业快速发展的需要。本次增资徐工环境，用于徐工环境开拓环境业务，包括徐工环境对外投资等。
六、存在的风险、对策和对公司的影响
（一）存在的风险及对策
1.市场风险
增资后能否促进徐工环境增强环境产业市场拓展能力，达到预期目的，受宏观经济、产业政策及项目运营能力的影响。
对策：做好对环境市场景气度的研判，充分利用“徐工”品牌优势，加大对重点区域市场的投资，消除不利影响。
2.收购兼并风险
公司将以徐工环境为核心，通过内部整合及外部扩张等收购 兼并手段做大做强环境产业，存在收购兼并目标企业估值与资产 不实风险和收购后文化融合的问题。
对策：公司根据环境产业战略发展方向，审慎选择收购兼并 标的，规范收购兼并程序，聘请专业的服务机构，对标的企业深 入的调查分析、可行性论证工作，并充分发挥公司丰富的资产整 合经验和徐工“产业报国”的文化正能量，做好收购兼并后的整合工作。
（二）对公司的影响
公司将以徐工环境为主体，打造环境产业平台，并拟通过内部整合、外部收购兼并等方式尽快发展、壮大该产业。
本次投资完成后，不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
本次投资对公司持续经营能力产生积极影响；对公司本期财务状况不会产生重大影响，对公司未来三年财务状况会产生积极影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017年11月13日
