瀚蓝环境股份有限公司2018年半年度报告摘要

瀚蓝环境股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600323     公司简称：瀚蓝环境

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况。

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

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三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

党的十九大对生态文明建设提出了明确要求，强调坚持人与自然和谐共生。公司坚持以“共建人与自然和谐生活”为使命，在“绿色发展”的大背景下，致力打造成为“领先的生态环境服务商”。报告期内，围绕年度经营计划，创新思维，迎难而上，取得了较好的成绩。

2018年上半年，公司继续秉持“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的社会责任理念，积极践行 “瀚蓝五心”行为准则，连续6年被评为“中国水业最具社会责任服务企业”，连续两年获得“固废处理与综合利用引领企业”，荣获“最佳董事会奖”等荣誉。

2018年上半年，公司实现营业收入22.89亿元，同比增长16.67%；归属母公司净利润49,998万元，同比增长 59.08%；扣非后归属母公司净利润35,578万元，同比增长23.68%；加权平均净资产收益率9.31%，同比提高3个百分点。

固废处理业务：报告期内，实现主营业务收入8.02亿元，同比增长18.07%。公司加快固废细分产业布局，形成更丰富更完整的固废处理产业链，重点加快危废业务（佛山绿色工业服务中心工程）进展、协助南海区政府纵深推进生活垃圾分类工作等；加快固废项目产能落地及项目扩建工作，报告期内，大连垃圾焚烧项目（1000吨/日）已实现满产运营，哈尔滨餐厨项目已完工；顺德固废产业园项目工程进展顺利，垃圾焚烧项目（3000吨/日）、污泥处理项目（400吨/日）已基本建成，正在调试，预计10月中旬投产；廊坊垃圾焚烧二期扩建项目（500吨/日）预计于年底建成；孝感垃圾焚烧项目签署补充协议，总设计规模从1050吨/日增加至2250吨/日，项目选址已确定，预计于年内开工。

污水处理业务：报告期内，实现主营业务收入1.03亿元，同比增长14.93%。公司下属16个污水处理厂提标改造建设工作有效推进，大部分项目已完成BOT补充协议单价核定；南海区污水管网运营利润贡献逐步提高；里水河流域治理项目已完成可研和立项，公司进入水环境治理领域，有利于促进水务产业链的整合优化和协同。

燃气业务：报告期内，实现主营业务收入7.91亿元，同比增长18.29%。公司于1月完成燃气发展30%股权的收购，燃气发展成为公司全资子公司。燃气发展抓住政府推行清洁能源政策的机会，积极开展铝型材企业、高污染燃料禁燃区企业天然气转换工作，重点拓展南海区内陶瓷行业用户，取得良好成效。

供水业务：报告期内供水业务运营平稳，实现主营业务收入4.25亿元，同比增长4.54%。公司在完成南海区供水整合后，将水损治理作为日常重点工作，取得一定成效；加快南海第二水厂四期工程项目建设（25万立方米/日），强化南海区的供水安全保障。

3.1.1主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要是固废板块内新增项目投产及原有业务增长、燃气业务销售上升。

营业成本变动原因说明:收入增长的同时，成本相应增加。

管理费用变动原因说明:新增并表单位及技术科研投入增加。

财务费用变动原因说明:银行借款增加导致财务利息支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付燃气发展30%股权收购款及项目工程款项增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期偿还借款较多。

研发支出变动原因说明:科研投入增加。

2 其他

(1) 公司非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内实现利润总额6.41亿元，其中，官窑市场处置税前收益约1.6亿元，占当期合并利润总额约25%，该资产处置收益不具有持续性。

3.1.2 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

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2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

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3.1.3 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018年6月30日长期股权投资账面余额是37,790.41万元，与2017年底余额相比增加221.68万元，增幅0.59%。增加的主要原因是报告期内联营和合营企业的利润增加，根据持股比例计提的投资收益增加，使得长期股权投资账面价值增加。

（1）重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司于2017年底通过公开挂牌的方式，以1.8亿元转让公司全资子公司官窑市场公司100%股权，其收益于报告期内确认，详见上述“非主营业务导致利润重大变化的说明”。

（2）主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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单位:元 币种:人民币

说明：报告期内，绿电公司营业收入和营业利润增加，但是净利润减少，原因主要是绿电一厂改扩建项目的所得税优惠“三免三减半”中的“三免”已经到期，所得税增加。

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（3）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

3.1.4 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策风险

随着中国城镇化建设、人口持续增加和政府对环保的日益重视、相关立法逐渐完善，公司从事的水务行业、固废处理行业及燃气供应行业发展前景向好。随着市场环境逐步成熟，市场化程度逐步提高，市场规模扩大，国家产业政策存在随之调整的可能性，可能对公司相关业务发展造成一定的影响，比如环保行业税费政策的调整等。另外，环保监管政策不断加码，也对建设运营不断提出新的要求。

对策：加强对产业政策和监管政策的研究，把握行业发展趋势，巩固公司传统优势行业，积极发展符合国家政策，前景方向好的环境服务产业。

2、环保风险

环保标准与环境执法趋严，以及环境治理效果导向的环境治理模式的到来，对公司运营服务水平提出了更高的要求。

对策：严格恪守企业社会责任治理要求，继续以“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的经营理念引领公司项目运营和项目建设，并层层分解落实安全环保稳定运行责任，通过常态化的检查、监测技术和手段提升运行管理水平，实现长期、稳定、安全、合规运行。

3、产品质量风险

自来水的质量与人民生活和身体健康息息相关，不符合卫生标准的饮用水会给人身健康带来危害。公司历来重视产品质量，采用国际国内较先进的生产技术，工艺合理，设备先进，自动化程度较高，生产的自来水质量指标优于国家卫生标准。但如果水源保护不当，原水水质污染严重，将影响到自来水的质量，从而有可能对公司的供水业务造成一定的不利影响。

对策：公司将加强生产管理和质量控制，采用先进的技术、设备和生产工艺，对公司所属水厂从取水到送水的全过程进行实时监控，定时定点抽样检验，同时加强与环保、水利等部门的联系和沟通，建立原水水质实时监测和预警系统，研究和建立原水水质突发性污染应急处理系统，确保自来水水质符合国家标准。

4、安全生产管理风险

公司从事的业务，特别是燃气业务和固废业务是安全生产风险高危领域，对公司安全生产管理提出很高的要求。

对策：公司高度重视安全生产，层层落实安全生产责任制，完善与安全生产有关的内部控制制度和流程，加强安全生产的监督检查和整改落实工作，重视安全生产意识培养，从源头上防范和控制安全生产风险。

5、市场竞争风险

行业竞争不断加剧和新的竞争者不断涌入，环境服务市场竞争更加激烈；综合化、系统化产业园较易被复制和模仿。另一方面，国内经济处于新常态，增速降低、动力换挡、结构调整仍将持续，部分地区财政支付能力与支付效率降低；同时各地积极推行PPP化解地方债务和转移基础设施建设和环境治理责任，或对未来形成不利影响。

对策：进一步整合、理顺内部资源，进一步做强系统化生态环境服务商品牌，充分利用上市公司的资本平台，发挥资本市场的作用，积极寻求并把握新的市场机遇，争取实现进一步对外扩张。同时加强市场拓展及项目的可行性论证和风险控制，尽可能避免存在支付陷阱的项目。

6、财务风险

公司长期以来经营稳健、财务结构稳定、无不良信用记录，同时也非常注意负债期限结构管理和销售现金管理。目前公司的资产负债率较同行业稍高，但公司经营活动产生的现金流充沛且保持稳定，总体而言，财务风险较低。但公司正在建设（含拟建）的项目对资金的需求量较大，债务规模可能会继续攀升，负债规模的提高将对公司的经营带来一定的影响。

对策：公司将全面系统规划公司资金需求，进一步提高公司资金整体使用效率，发挥资金统一调配作用，满足资金需求，节约资金整体成本。探索股权融资和债券融资等多样化融资方式，同时与银行建立良好的合作关系，最大程度上支持和满足公司快速发展对资金的需求，并有效控制财务成本。

7、管理风险

公司目前建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着未来公司资产规模和经营规模的扩张，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度增加。公司面临组织模式、管理制度、管理人员的能力不能适应公司快速发展的风险。

对策：公司将进一步提高公司治理水平，确保重大决策的科学高效，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险。加强公司组织架构和管理流程、管理体制的完善，加强人才培养，适应公司快速发展的需要。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

瀚蓝环境股份有限公司

2018年8月6日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—032

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

关于全资子公司创冠环保（中国）有限公司

更名及变更经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司创冠环保（中国）有限公司为更好地体现公司定位，服务于公司的战略发展规划，更名为“瀚蓝（厦门）固废处理有限公司”。近日，已完成工商变更手续，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更内容如下：

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特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018年8月8日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—033

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年7月27日发出书面通知，于2018年8月6日上午在公司22楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事8人，7名董事亲自出席会议，杨格独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、 审议通过公司2018年半年度报告全文和摘要。

2018年半年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2018年半年度报告》。

2018年半年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《2018年半年度报告摘要》。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

二、 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件》。

为促进公司持续稳定发展，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行的相关议案已经公司第九届董事会第九次会议和2017年年度股东大会审议通过。根据公司工作安排，本次发行基准日调整为2018年6月30日，公司相关财务会计信息需要更新。公司结合实际情况，现再次对公司符合发行可转换公司债券的条件的情况进行审核。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

三、 审议通过《2018年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2018年度公开发行可转换公司债券预案》（临2018-034）。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

四、 审议通过《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

五、 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于前次募集资金使用情况报告》。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为：瀚蓝环境管理层编制的关于前次募集资金使用情况报告符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了瀚蓝环境截至2018年6月30日的前次募集资金使用情况。内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

六、 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取填补措施（修订稿）》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》（临2018-035）。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，议案二至六属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对议案二至六发表了独立意见表示认可。

七、 审议通过《招标管理制度（2018年8月修订）》。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《招标管理制度（2018年8月修订）》。

表决结果：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018年8月8日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018-036

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

2018年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号--环保服务》、《上市公司行业信息披露指引第十七号--水的生产与供应》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》，现将瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司环保行业主要经营数据：

公司环保领域主要涉及环保废弃物处理及其他相关业务，公司2018年第二季度无新增重大订单。

2018年第二季度公司固体废弃物处理发电业务主要经营业务数据如下：

发电量、上网电量单位：万度

上网电价单位：元/度（含税）

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二、公司水务行业主要经营数据：

供应量、处理量单位：万吨

均价单位：元/吨（含税）

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以上数据源自公司的生产经营统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司的生产经营概况。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2018年8月8日