雅戈尔集团股份有限公司
对外投资公告
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2016-062
雅戈尔集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“服装控股”）
●投资金额：390,000.00万元
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟向全资子公司服装控股增资390,000.00万元，其中：
1、141,745.19万元来源于“O2O营销平台项目”和“雅戈尔珲春服装生产基地项目”募集资金专用账户；
2、206,579.55万元来源于公司自有资金（其中204,042.62万元用于置换已投入的募集资金）；
3、41,675.26万元来源于全资子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司（以下简称“嵊州毛纺”）、参股公司嵊州盛泰色织科技有限公司（以下简称“盛泰色织”）、嵊州盛泰针织有限公司（以下简称“盛泰针织”）股权划转。
增资完成后，服装控股的注册资本将由160,000.00万元变更为550,000.00万元。
（二）董事会审议情况
因本次投资金额达到2015年度经审计净资产的19.35%，且涉及募集资金账户的变动，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，该事项须提交董事会审议，但无需股东大会和政府有关部门批准。
本次增资经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，表决结果为：7票同意、0票弃权，0票反对；3名独立董事发表独立意见。
（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
（一）基本情况
成立时间：2007年2月28日
注册资本：160,000万元（本次增资前）
注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段2号
经营范围：普通货物运输（凭有效许可证件经营）服装、服饰、针纺织品、服装辅料、皮革制品、箱包、鞋帽、家具的制造、加工、批发、零售；实业投资；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：公司持有服装控股100%股权。
（二）财务数据
单位：万元
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注：服装控股2015年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016年第三季度财务数据未经审计。
三、投资对上市公司的影响
（一）理顺募集资金的使用
为做大做强品牌服装主业，公司制定了“4个1000”的战略规划，确立了要在未来五年左右的时间，培育1,000万名年消费额在1,000元以上的活跃会员、建设1,000家年销售额在1,000万元以上的营销平台的发展目标。
2016年4月，公司完成非公开发行股票，其中300,000万元募集资金用于“O2O营销平台项目”，44,842.31万元募集资金用于“雅戈尔珲春服装生产基地项目”。截至本公告披露日，募集资金使用和募集资金专用账户存储情况如下表所示：
单位：万元
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注：经公司八届二十三次董事会审议通过，另有50,000.00万元募集资金用于临时补充流动资金。
由于募集资金专户以公司的名义开立，公司只能以往来款的形式将募投项目所需资金划入项目公司的账户。为加强财务管理，理顺内部各板块的资产关系，服装控股将在中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行开立募集资金专用账户，公司向上述两个账户划转募集基金专户余额141,745.19万元（包含临时补充流动资金的募集资金）；再以自有资金向服装控股增资204,042.62万元，以冲抵相关往来款，置换原以借款形式投入的募集资金；由此增加服装控股注册资本345,787.81万元，具体如下：
单位：万元
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（二）理顺股权结构关系
公司直接持有全资子公司嵊州毛纺50%股权，持有参股公司盛泰色织和盛泰针织26.00%股权。
为理顺各板块的股权关系，公司拟将所持有的嵊州毛纺50%股权、盛泰色织和盛泰针织26.00%股权以账面净值划转给服装控股。
截至2016年11月30日，嵊州毛纺、盛泰色织和盛泰针织的股权账面净值合计41,675.26万元，由此增加服装控股注册资本41,675.26万元，具体如下表所示：
单位：万元
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特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十七日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2016-063
雅戈尔集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月11日以书面形式发出召开第八届监事会第二十一次会议的通知和会议材料，会议于2016年12月16日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司雅戈尔服装控股有限公司增资的议案》
公司向全资子公司雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“服装控股”）增资，符合公司做大做强品牌服装主业的战略目标，有利于理顺募集资金的使用以及板块之间的资产关系；并且履行了必要的审批程序，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次投入390,000.00万元增加服装控股注册资本，其中：
1、141,745.19万元来源于“O2O营销平台项目”和“雅戈尔珲春服装生产基地项目”募集资金专用账户；
2、206,579.55万元来源于公司自有资金（其中204,042.62万元用于置换已投入的募集资金）；
3、41,675.26万元来源于全资子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司、参股公司嵊州盛泰色织科技有限公司、嵊州盛泰针织有限公司股权划转。
增资完成后，服装控股的注册资本将由160,000.00万元变更为550,000.00万元。
具体内容详见公司董事会本日临2016-062《对外投资公告》。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十二月十七日
