康美药业股份有限公司

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-074

债券代码：122080 债券简称：11康美债

债券代码：122354 债券简称：15康美债

优先股代码：360006 优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于控股股东拟非公开发行

可交换债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东康美实业投资控股有限公司（以下简称“康美实业”）通知，康美实业拟以所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

康美实业目前持有公司股份1,640,380,978股，占公司总股本的33.16%。根据通知，本次可交换债券拟存续期限不超过3年（含3年），拟募集资金规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。

本次可交换债券的发行尚需获得监管部门的同意。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券的后续事项，公司将根据监管规定及时进行信息披露。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日