南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-093
南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2018年7月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可［2018］1128号）。主要内容如下：
一、核准你公司向三胞集团有限公司发行180,247,659股股份购买相关资产；
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过255,000万元；
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行；
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务；
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续；
六、本批复自下发之日起12个月内有效；
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行 股份购买资产并募集配套资金事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2018年7月20日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-094
南京新街口百货商店股份有限公司
关于2017年度权益分派实施后调整发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）拟向三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）发行股份购买其持有的世鼎生物技术（香港）有限公司（以下简称世鼎香港）100%的股权。同时，公司拟向不超过10名符合条件的其他特定投资者募集配套资金，募集配套资金总额不超过255,000万元，募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。
公司已于2018年7月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1128号）。
二、公司2017年度权益分派方案及实施情况
公司于2018年5月9日召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，公司2017年年度权益分派方案为：以股权登记日总股本1,111,974,472股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），共派发现金红利100,077,702.48元。
公司于2018年6月28日披露了《2017年年度权益分派实施公告》，2017年年度利润分配方案的股权登记日为2018年7月4日，除权除息日为2018年7月5日。公司利润分配方案已实施完毕。
三、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份发行价格及发行数量调整情况
鉴于公司2017年度利润分配已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：
（一）发行股份购买资产
1、发行价格调整
发行价格的调整方式为：P1=(P0-D)÷（1+N）
其中，P1为调整后的发行价格，P0为调整前的发行价格，D为每股派发的现金股利，N为每股送红股或转增股本数。根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为33.02元/股。具体计算情况如下；
33.02元/股=（原始发行价格33.11元/股-每股派息0.09元）/（1+0）
2、发行数量调整
发行数量的调整方式为：Q1=Q0×（P0÷P1）
其中，Q1为调整后的发行数量，Q0为调整前的发行数量。
根据上述公式，发行数量的具体调整情况如下：
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（二）配套募集资金
1、发行价格
本次重组配套融资采取询价方式发行，不涉及调整事项。
2、发行数量
公司配套融资拟以询价方式向不超过10名符合条件的投资者发行，具体发行股份数量通过询价结果确定，配套融资的发行数量不涉及调整事项。
本次交易最终发行的股份数量和实际发行完成时间以公司相关公告为准。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2018年7月20日
证券代码：6006820证券简称：南京新百0公告编号：临2018-095
关于南京新街口百货商店股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2018年5月7日公告了《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称报告书）。现根据中国证券监督管理委员会审核的要求及报告书披露事项的最新情况，对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
1、因本次重组已获得上市公司股东大会批准并取得中国证监会的核准文件，因此在“上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明”中将“本次重大资产重组尚需取得有关审批机关的批准和核准”修改为“本次重大资产重组已经取得有关审批机关的批准和核准”；已在本次交易已经履行及尚需履行的审批程序等处对上述批准及核准情况进行了说明,并删除了证监会审核相关的风险提示。
2、在“重大风险提示/四、与募投项目实施相关的风险”、“第十二节 本次交易的报批事项及风险提示/二、本次交易的风险提示”中，补充披露募投项目的审批风险和实施风险以及对募投项目的影响。
3、在“第六节 发行股份情况/五、募集配套资金具体方案/（三）结合标的公司情况分析募集配套资金的必要性”和“第六节 发行股份情况/五、募集配套资金具体方案/（四）募集配套资金建设项目审批和实施风险对实施募投项目的影响”中，补充修订了各个募集配套资金建设项目的审批程序和实施进度情况，并补充披露了募集配套资金建设项目审批和实施风险对实施募投项目的影响。
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2018年7月20日
