青岛汇金通电力设备股份有限公司关于增资控股烟台金汇机械设备有限公司的补充公告

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临2017-044

青岛汇金通电力设备股份有限公司关于增资控股烟台金汇机械设备有限公司的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金通”）于2017年8月3日与烟台金汇机械设备有限公司（以下简称“标的公司”或“金汇机械”）原股东曲昭强、曲昭兴、崔玉君签署了《烟台金汇机械设备有限公司增资扩股协议》，公司拟以增资3,300万元方式认缴金汇机械新增注册资本440万元，超出注册资本部分计入资本公积，本次增资完成后，金汇机械注册资本增加至734万元，公司将占金汇机械59.95%股权，曲昭强及其他股东合计占金汇机械40.05%股权。具体内容详见公司于2017年8月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增资控股烟台金汇机械设备有限公司的公告》（公告编号：临2017-043）。应上海证券交易所要求，公司就上述公告中的有关事项补充说明如下：

一、本次增资的定价依据、溢价原因

标的公司自成立以来，除取得土地使用权及新建厂房、办公楼等基础设施外，尚未正式运营。就本次增资事项，公司委托临沂天恒信资产评估有限公司以2017年6月30日为评估基准日对标的公司进行了资产评估（评估方法为成本法），出具了临天恒信评报字（2017）第2008号《资产评估报告书》，评估价值为15,106,282.00元。经公司与原股东友好协商确认：以15,000,000.00元为本次增资的定价依据。

资产评估结果如下：

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本次增资标的公司溢价的原因：主要因标的公司土地增值，标的公司于2010年1月取得该项土地的权证，近年来土地出让价格保持上升趋势，且标的公司附近同类土地公开市场交易价格较2010年取得的初始价格大幅上升。

二、本次增资标的公司的目的

随着公司业务规模的增长，镀锌已成为制约公司产能的瓶颈。标的公司的主营业务为镀锌，契合了公司镀锌的需求，同时标的公司原股东拥有多年镀锌业务的管理经验，熟悉镀锌企业的经营模式，掌握了镀锌的核心技术，为增资后迅速达产提供了先决条件。

本次增资主要用于标的公司镀锌产能的建设，增资款用于购买镀锌设备、环保设备，原辅材料及铺底流动资金。标的公司达产后将完全填补汇金通镀锌缺口，突破汇金通镀锌产能瓶颈限制，满足汇金通业务增长需求，保障镀锌工艺质量，同时保障了生产工期，确保产品如期交货，增强公司竞争力。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日