江苏通用科技股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：601500 公司简称：通用股份

江苏通用科技股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日（2024年4月24日），公司尚未实施回购，公司总股本为1,589,490,735股，以此计算合计拟派发现金红利89,011,481.16元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。公司2023年资本公积金不转增股本。

若在实施权益分派股权登记日前因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本或有权参与权益分派有股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年全球经济在高通胀、高利率、高债务和俄乌战争、巴以冲突等地缘政治因素扰乱下呈现低增长状态，全球经济发展的复杂性、严峻性、不确定性上升。面对供给冲击、预期转弱等重重压力，中国政府加大宏观调控力度，国内经济逐渐复苏，消费市场需求有所回暖，下游汽车行业产销、保有量稳健增长；同时，海外市场去库存压力缓和、消费环境变化叠加原材料价格和海运费回落使得国产轮胎品牌产品性价比、竞争力凸显，中国轮胎迎来反转，行业景气度不断提升。

1、轮胎市场情况

国家统计局数据显示，2023年我国橡胶轮胎外胎产量为98,775.4万条，同比增长15.3%。其中，子午线轮胎产量7.53亿条，同比增长16.1%；相较2021-2022年平均水平同比增长12.8%，创出历史新纪录。据中橡协数据统计，2023年中国半钢轮胎产量6.06亿条，同比增长18.6%；同期全钢轮胎产量1.45亿条，同比增长16.9%。

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从国内市场来看，2023年主要全钢胎仍然面临市场有效需求不足，产能过剩、价格竞争激烈的问题，行业利润压力较大。

从出口方面来看，据中国海关总署统计，2023年共计出口新的充气橡胶轮胎61,640万条，同比增长11.8%；出口金额为1501.13亿元，同比增长19.5%。世界经济复苏乏力、全球贸易投资放缓、地缘政治风险上升等大环境的裹挟增加了我国外贸的下行压力，在此背景下，中国轮胎出口仍然实现了逆势增长，可见我国高性价比轮胎具有显著优势，同时，海运费回落及欧洲能源价格较高也对轮胎出口形成正向带动。

2、原材料市场情况

轮胎生产的原材料主要由天然橡胶、合成橡胶、炭黑和钢帘线等构成。2023年轮胎主要原材料随着油气等全球大宗能源价格回落，较2022年有所下降，带动轮胎生产企业成本下降。

天然橡胶价格受库存及供需影响先跌后涨；合成胶价格上下震荡，全年呈“M”型走势；炭黑价格上半年受成本支撑减弱影响大幅下跌，下半年下游需求带动价格回暖但仍保持震荡；钢帘线价格受钢价影响全年低位震荡。

3、汽车市场情况

报告期内，我国汽车行业全年整体市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点,下半年以来在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现，带动国内汽车产销量创历史新高。

据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；新能源汽车持续保持强劲发展势头，在政策和市场的双重作用下，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。

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2024年，尽管外部环境依旧复杂，我国经济工作将以坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的基调，持续扩大释放内需新潜能，加快发展新质生产力，推动经济在平稳运行中实现高质量发展。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。

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据公安部统计，截至2023年12月底我国汽车保有量达3.36亿辆，较2022年底增长5.3%，其中新注册登记汽车2,456万辆，比2022年增加133万辆，增长5.73%；新能源汽车保有量达2,041万辆，占汽车总量的6.1%，较2022年底增长55.8%，其中新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，与2022年相比增加207万辆，增长38.76%，呈高速增长态势。汽车保有量尤其是新能源汽车保有量的稳健增长，对乘用车轮胎的消费需求有着积极支撑，替换维修市场乘用车轮胎增长空间相对较大，商用车轮胎替换领域也将伴随国内经济回升向好进一步恢复。

4、轮胎贸易壁垒及行业政策情况

（1）泰国轮胎反倾销税率变动

2020年6月29日，美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的反倾销原审调查，原审调查终裁结果为日本住友轮胎（泰国公司）原审单独税率为14.59%；玲珑轮胎（泰国公司）原审单独税率为21.09%；其他泰国出口美国的轮胎企业原审税率为17.06%。

2022年9月6日，美国商务部启动了对泰国乘用车和轻卡车轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审，此次复审终裁已于2024年1月公布，公司子公司通用橡胶（泰国）有限公司适用4.52%的终裁税率。

（2）欧盟双反税率变动

2018年11月，欧盟委员会公布对进口自中国的卡客车轮胎反倾销、反补贴最终裁决，确定对进口自中国的卡客车轮胎征收42.73-61.76欧元/条的“双反”税。

2022年5月，欧盟普通法院公布了一审裁决，判决撤销欧委会有关对华卡客车轮胎的“双反”税令。

2023年3月，欧亚经济委员会内部市场保护司发布公告，对原产自中国的载重轮胎反倾销情势变迁复审作出终裁，决定继续对中国载重轮胎征收14.79%～35.35%反倾销税。

（3）加速落后产能淘汰

2023年年初，山东省东营市发布了《东营市橡胶轮胎产业发展规划（2023一2025年）（公开征求意见稿）》。2023年8月，山东省发布了《山东省高端轮胎铸造项目发展指导目录（2023年版）》，要求有关部门严把项目关，坚决制止低端轮胎项目上马。同时，国家发改委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等五部门于2023年7月发布了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》。2024年1月，国家发展和改革委员会发布了2024年的《产业结构调整指导目录》，旨在引导产业结构的优化升级，确保产业发展与国家战略相协调。这标志着轮胎行业落后产能出清速度将进一步加快，随着政策力度加码扩大，行业准入严格提升，负面清单进一步完善，也将为营造公平竞争市场带来更大助力。

（一）公司主营业务情况

江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业，公司于2016年9月19日在上海证券交易所正式挂牌上市，在中国、泰国、柬埔寨建有现代化轮胎生产基地。公司以市场需求为导向，打造高性价比的轮胎产品，拥有“千里马”、“赤兔马”、“TBBTIRES”、“GOODTRIP”、“黑马”等多个知名品牌。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

公司主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎、工程胎和斜交轮胎，其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。半钢子午胎产品根据使用用途包括PCR（家用轿车轮胎）、SUV（城市越野轮胎）、AT/MT(越野轮胎）、LT（商用载重胎）等。服务对象包括配套市场的汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的轮胎经销商与消费者。公司开发了千里马EV、ET系列绿色轮胎，布局新能源汽车配套领域。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式：公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划，实施集中统一及标准化的全球采购。公司主要原材料的采购选择与“世界领先、行业一流、上市公司”的供应商成为长期战略合作伙伴，实施严格的供应商评审体系，坚持“同质优价、同价优质、阳光采购”的原则，以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理，实施持续评估。

2、生产模式：公司遵循精益生产的原则，实行以销定产的生产模式，通常公司根据年度经营计划进行目标分解，围绕市场趋势及客户需求，结合滚动销售，重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素，制订具体的生产计划；同时公司在智能制造、精益生产等方面进行深入研究和全面推广，依托5G、工业互联网、大数据等先进工具，以自动化、信息化、数字化为核心，实现生产过程的可视化，提高质量控制水平和生产效率。

3、销售模式：根据不同的市场特点，公司分别采用经销和直销两种模式，直销模式主要面向整车厂商配套，逐步扩大市场份额，同时公司布局新能源汽车配套领域，开发了千里马EV、ET系列绿色轮胎；目前公司以经销模式为主，销售区域面向国内和国际两个市场，通过长期在替换市场的耕耘，坚持品牌定位，持续加强品牌推广，依托中国、泰国、柬埔寨三大生产基地的布局优势，与国内经销商、多家国际大型进口商建立了紧密的战略合作关系，通过一级经销商再向下分销，有效提升了公司产品在行业及终端客户的品牌影响力。

（三）公司所属行业的周期性特点

轮胎行业发展与汽车工业高度相关，但是轮胎行业的特殊属性决定了行业景气度独立于汽车行业，庞大的汽车保有量市场依然会创造出对轮胎产品的长期旺盛需求，其需求的刚性大于汽车行业。因此，轮胎行业周期性特征不明显。

（四）公司所属行业的技术发展趋势

1、高性能。轮胎正向高技术含量和精细化产品的方向发展，子午线、无内胎、扁平化、抗湿滑、低滚动阻力等高性能轮胎在轮胎中所占比例不断加大。消费者对轮胎的节能、舒适、静音和安全等提出了更高的要求，轮胎的结构设计和配方需要改进、调整，以适应市场变化和新环境的要求。

2、绿色节能。近年来，石油价格、战争冲突、地缘政治等外部因素导致合成橡胶、炭黑、有机助剂以及化纤帘布等轮胎原材料（石油下游产品）价格上下波动。因此轮胎应进一步向轻量化方向发展，以节省材料和节约能耗。同时，提升轮胎使用的可靠性和耐磨性，延长轮胎使用寿命。由于绿色环保意识的提高及新能源汽车发展的快速增长，环保节能轮胎和舒适静音轮胎已成为汽车轮胎发展的主流。

3、安全智能。随着高速公路不断增多和汽车长时间的高速行驶，安全轮胎深受消费者欢迎，已经成为轮胎企业的发展重点。

（五）公司所处的行业地位

公司始终坚持创新领先，建设国家级技术中心、国家级工业设计中心和国家认可实验室，以市场需求为导向、打造好产品为己任，是国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午胎制造企业，率先在行业研发了短途工矿型轮胎，在细分市场占据领先地位，全钢杜仲胶轮胎创新技术在行业首次实现规模化应用，是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。2023年，千里马品牌再次入选中国500最具价值品牌、中国十大影响力轮胎品牌。根据英国《Tyrepress》发布的“2023年度全球轮胎企业36强排行榜”，公司位列世界轮胎企业第34位。

公司践行“5X战略计划”，持续推进产业国际化、智能化、绿色化升级，打造5G碳云智能工厂，是行业低碳绿色发展的先行者。公司在泰国和柬埔寨建设海外双基地，通过前瞻性布局增强国际贸易壁垒的抗风险能力，强化市场综合竞争力,是国内率先实现海外双基地投产的轮胎企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司与控股股东之间的产权及控制关系如下：

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

截至本报告期末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年12月31日，公司总资产112.82亿元，较上年末增长22.71%；归属于上市公司股东的净资产55.46亿元，较期初增长28.90%；报告期内公司实现营业收入50.64亿元，较上年同期增长22.91%；实现归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，较上年同期增长1175.49%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

（下转310版）

证券代码：601500 证券简称：通用股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2023年12月25日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司2023年限制性股票激励计划的授予日为2023年12月25日，向符合条件的44名激励对象授予1,263万股限制性股票。

2024年1月2日，上述1,263万股限制性股票已在中登公司办理完成股份登记。公司总股本由1,576,860,735股增加至1,589,490,735股。具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站发布的《江苏通用科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-001）

2、2024年2月，红豆集团股权结构进行调整，导致公司实际控制人成员由五人减少为四人，由周海江先生、周耀庭先生、周海燕女士、刘连红女士和顾萃先生变更为周海江先生、周海燕女士、刘连红女士和顾萃先生，该调整主要系实际控制人家族成员间转让所持公司控股股东股权所致。本次调整不影响红豆集团对公司的持股比例及控股股东地位，实际控制人仍通过控制红豆集团实现对公司的控制。不会对公司经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生影响，不存在损害中小投资者权益的情形。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站发布的《江苏通用科技股份有限公司关于实际控制人家族成员间调整股权比例的提示性公告》（公告编号：2024-007）

3、报告期内，公司新设1家控股子公司广东千里马轮胎销售有限公司，注册资本1200万元人民币，主要经营范围为轮胎销售、橡胶制品销售、机械设备销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、汽车零配件批发、货物进出口、技术进出口、进出口代理。公司持股比例51%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江苏通用科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：江苏通用科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：顾萃 主管会计工作负责人：蒋洁华 会计机构负责人：蒋洁华

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏通用科技股份有限公司董事会

2024年4月24日