天奇自动化工程股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-027

天奇自动化工程股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本报告披露之日公司享有利润分配权的股份总数402,233,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，聚焦两大主业发展：以汽车智能装备业务为核心、叠加人形机器人赋能的智能装备产业，以锂电池回收、梯次利用、再生利用为核心的锂电池循环产业。

1、装备业务

（1）智能装备

智能装备业务为公司的立业之本，以汽车智能装备业务为核心，提供汽车整车制造装备的设计、制造、安装、调试及运维的系统解决方案。产品包括以柔性输送系统、自动化装备系统、智能检测系统、智能物流系统为核心的汽车总装生产线系统，以工艺设备、输送设备及电控系统、智能中控系统为核心的汽车涂装生产线系统，车身自动化储存系统、远程故障诊断分析与预测维修等。主要客户包括理想、赛力斯、比亚迪、蔚来、特斯拉、宝马、奇瑞、长安、沃尔沃、福特等国内外知名汽车整车企业。随着全球电动化的浪潮不断推进，国内外汽车智能装备需求快速增长，对汽车制造的自动化、智能化、信息化提出更高要求，公司将与行业龙头合作开展适用于以汽车制造为代表的工业场景的人形机器人整机研发、生产制造及落地应用，同时结合公司在汽车制造智能装备领域积累多年的技术及经验，搭建专业算法团队开发汽车制造工艺算法，助力人形机器人加速落地应用，形成工艺算法、人形机器人、工业机器人、自动化产线等集成应用的新模式，为整车生产企业提供全套完整的系统化技术解决方案与服务，助推汽车产业链柔性制造协同发展；结合人形机器人技术转型升级，未来重新定义传统工业制造，从工业自动化向智能柔性化、无人化、AI智造转变，加速形成新质生产力，实现工业制造产业高质量发展。

（2）循环装备业务

循环装备业务包括循环装备业务及报废汽车回收再利用业务。循环装备业务以控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工装备、报废汽车拆解装备、锂电池破碎装备、有色金属分选装备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务，下游客户包括大型再生资源综合利用企业、废钢加工企业、报废机车回收拆解企业等。

报废汽车回收再利用业务以子公司宁波回收为核心开展，围绕宁波及周边地区开展报废汽车回收拆解业务，已形成“回收-精细化拆解-分选-核心零部件再制造”的产业链模式，最大程度地实现报废汽车无害化、资源化、高值化处理。

（3）重工机械业务

公司重工机械业务主要从事重工装备铸件的研发、生产及销售，为风力发电、塑料机械、船舶动力等下游行业提供铸件产品配套。主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴承座、行星架等，主要客户包括GE能源、恩德能源、远景能源、西门子歌美飒等国内外风电行业巨头。公司重工机械业务核心子公司江苏天奇重工股份有限公司年产能达7.5万吨，拥有铸件工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的全套生产能力，已通过ISO9001、ISO14000和ISO45001等管理体系认证，已取得CCS中国船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可、TPG（交通运输及能源行业）特殊工艺认证。

2、锂电池循环业务

锂电池回收：公司围绕六大渠道（电池生产商、电池应用商、电池银行、社会资源回收商、汽车后市场服务商、互联网及C端）积极开展国内外锂电池回收体系建设。深度绑定整车厂、电池厂等重要资源渠道，通过合资共建回收产能、产能包销业务合作以及打造“服务+回收”业务模式等多样化的创新商业模式，构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作联盟，共建锂电池循环利用生态圈。

梯次利用：公司锂电池循环业务子公司天奇新动力为工信部认可的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的梯次利用企业，专注于锂电池再制造、再利用产品与服务，聚焦轻型动力、通讯备电、重卡换电等梯次利用关键场景，为动力端、储能端提供整体解决方案。

再生利用：公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁深耕锂电池资源化利用行业二十余年，为工信部认可的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的再生利用企业，专注于三元锂电池及铁锂电池再生利用，主要产品包括硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰、电池级碳酸锂、电池级磷酸铁等，能够循环制造为电池材料。目前已建成投产10万吨废旧锂电池（5万吨三元及5万吨铁锂）处理规模，并正在扩建10万吨铁锂回收处理产能。回收率水平位居行业前列（钴镍平均回收率达98%，锂平均回收率达92%，磷酸铁平均回收率达95%），具备实现锂电池全部金属提取工艺，具备较高柔性化生产能力，产品系列化程度、产品品质得到客户高度认可，已实现锂电池元素再生全流程碳足迹可追溯。

（二）经营模式

公司装备业务（智能装备、循环装备、重工机械）对外采购主要包括设备材料采购、工程分包、劳务采购等，采用“以产定购”的采购模式，采购中心根据订单情况确定采购计划并编制采购订单，根据采购/分包的具体内容、性质、规模、复杂程度等，通过询价、比价、招标或直接委托等方式确定供应商或分包商。公司及子公司大额采购订单由采购中心统一执行，负责询价、招标、采购等工作，通过产品质量、供货能力、服务能力等要素选择合适的供应商。生产模式主要采用“以销定产”的模式，公司产品为定制化的大型非标装备，因各个客户对产品规格、性能等要求存在较大差异，公司依据合同的定制要求进行产品设计，并以此为基础制定生产计划。公司装备业务主要采用直销的销售模式。销售团队在承接项目前与客户充分交流，了解客户需求，制定项目规划方案及技术方案；结合客户预算、项目成本等因素制定项目报价并参与客户组织的招标，中标后签订技术协议及商务合同；签订合同后机械、电气技术人员分别细化设计方案并投入生产（根据实际生产计划情况确定自行生产、外协加工、整体外包）。公司装备业务实行项目制管理，项目实施需经过设计、生产制造、发运、安装调试、验收及售后服务几个阶段，项目组根据合同约定时间确定项目推进计划，跟踪协调项目现场、公司内部制作、外协外包及项目整体进度把控（包括货物发运、安装调试、验收及售后服务）；项目实施完成后，公司通过自主研发的远程诊断系统向客户提供及时高效的售后服务，收集客户反馈，同时持续追踪客户需求，进一步增加客户粘性。

公司锂电池循环业务采用采购直销或受托加工两种方式。采购直销：采购部门综合考虑生产需要、实际库存情况及对市场情况的预判在市场采购电池废料。梯次利用环节采购价格参考市场行情变化，元素再生环节电池废料按照钴、镍、锂金属市场价格及市场约定的采购系数确定。直接销售业务由销售部门负责市场及客户开发，经客户审厂、样品认证等一系列程序，就具体产品规格型号、采购数量提供报价，根据客户需求签订销售合同及订单。受托加工：客户提供主要原材料，公司按照客户要求代为加工成相应产品并收取加工费，加工费参考市场行情并结合客户要求的产品品质及回收率水平与客户协商而定，产品可回流至客户的供应链体系内，形成真正锂电池全生命周期产业链闭环。

（三）报告期内主要经营成果

2023年，面对复杂的宏观形势和激烈的市场竞争，公司坚定围绕汽车全生命周期产业链布局，聚焦两大主业发展，深化市场开拓及渠道建设，积极应对市场环境挑战。报告期内，公司实现营业收入361,620.26万元，同比下降16.89%，归属于上市公司股东净利润-41,498.40万元，同比下降309.91%。智能装备业务实现销售收入163,574.18万元，同比上升6.64%，毛利率14.74%；锂电池循环业务实现销售收入103,017.91万元，同比下降39.25%，毛利率-9.90%。

1、智能装备业务：深耕国内市场，持续发力海外市场；立足总装业务，扩增涂装业务；推进工业人形机器人落地应用

报告期内，公司智能装备业务订单充足，订单履约进度加快，实现营业收入同比提升6.64%。智能装备新签订单合计21.57亿元，同比增长39%。受益于全球电动化趋势推动，国内外汽车行业进入新一轮资本性开支周期：国内新能源车企持续快速扩产；海外市场尤其是欧美市场，新能源汽车产能大规模扩增，海外头部车企积极更换原有产线或新建产线以投入新能源车型生产，国内车企陆续出海建厂，国内外汽车智能装备需求持续旺盛，带动公司汽车智能装备业务规模稳步提升。

分区域来看，2023年，汽车智能装备业务新签国内项目订单约15亿元，占比75%，实现赛力斯汽车、理想汽车、奇瑞新能源、华晨宝马、蔚来汽车等多个重大项目履约或交付；新签海外项目订单5.14亿元，较上年同比增长1056.45%，海外订单占比25%，成功斩获福特、宝马、沃尔沃、Vinfast等多个欧美市场重大项目。

报告期内，公司与国际领先的涂装设备供应商GEICO共同出资设立天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司，天奇杰艺科将基于前沿涂装技术，叠加智能化、数字化先进技术赋能，为客户提供电气化、智能化、低碳化的可持续发展的涂装装备解决方案。基于GEICO在国际涂装装备领域的优势与资源，结合公司在国内总装装备的行业资源及技术优势，共同深耕全球汽车制造智能装备市场，助力公司智能装备业务快速形成“国内+海外”“总装+涂装”的发展布局并占领市场优势地位。

随着全球电动化的浪潮不断推进，国内外汽车智能装备需求快速增长，对汽车制造的自动化、智能化、信息化提出更高要求。公司联合人形机器人领军企业合资成立无锡优奇机器人科技有限公司，优奇机器人将专注于工业人形机器人的本体研发、生产制造及落地应用，率先打造适用于汽车制造领域的人形机器人整机，未来还将逐步拓展至汽车零部件、3C、智慧物流等其他智能制造领域及应用场景。同时，基于公司深耕汽车制造智能装备领域多年积累的技术与经验，公司筹备算法团队开拓汽车制造工艺算法，形成工艺算法、人形机器人、工业机器人、自动化产线等集成应用的新模式，为整车生产企业提供全套完整的系统化技术解决方案与服务，推动公司智能装备领域市场客户存量协同及增量拓展，助推汽车产业链向智能柔性化、无人化、AI智造转变。

2、锂电池循环业务：扩增铁锂回收产能，深化回收渠道布局，创新商业模式

2023年，公司锂电池循环业务回收各类形态电池废料合计约14,591实物吨，相当于约2.6万余吨动力电池包。2023年，锂电池行业增速节奏放缓，下游企业去库存速度低于预期，行业竞争激烈，且钴、锂、镍等主要金属价格全年持续下行，受此影响，公司锂电池回收业务经营亏损及存货减值。报告期内，公司严格执行最优库存策略，扩增“废料换新料”代加工业务规模，拓展长协采购、长协销售，同时积极破局海外渠道，缓解国内废料供应紧张的情况。

报告期内，子公司天奇新动力成功入选第五批次白名单企业，聚焦轻型动力电池维保、再制造方案与服务，与头部工程机械企业合作开发梯次电池整包利用解决方案，持续研发梯次电池BMS及电池包检测算法，以充分掌握电池状态与全生命周期信息，实现梯次电池的灵活利用。

报告期内，天奇金泰阁年处理5万吨磷酸铁锂电池处理项目正式建成投产，标志着公司锂电池循环板块正式形成三元、铁锂双线并驱的生产规模，年末已启动二期扩产项目（年处理10万吨磷酸铁锂电池回收项目）的建设。同时，电池级磷酸铁产品经过多轮送样，已正式获得客户认证实现批量销售，将进一步提升公司锂电循环业务的盈利能力及市场竞争力。报告期内，天奇金泰阁电池级碳酸锂产品通过广州期货交易所交割品检测，钴、镍产品均通过RMAP认证，元素再生全流程实现碳足迹追溯，契合了电池厂、新能源车企应对《欧盟新电池法案》建立绿色低碳供应链的新规范需求。

公司持续深化锂电池回收渠道布局的广度与深度。报告期内，公司主导搭建的国内首个锂电循环产业互联网平台“锂++”（www.lijiajia.net）正式上线，推动废锂电池收集、仓储、运输、梯次利用、拆解处理、再生利用产业链融合和规范化运作，探索锂电池回收领域的新模式。公司持续推进与富奥股份（一汽集团下属公司）、三井物产、Stellantis集团旗下品牌玛莎拉蒂、湖北生态等多个渠道战略合作。2024年4月，公司与中国长安、长安汽车签订《合资合作协议》，三方拟共同投资合作开展电池再利用业务，目标打造西南地区领先的电池回收标杆企业。

公司持续围绕六大渠道积极开展国内外锂电池回收体系建设，以整车厂、电池厂渠道为核心，以股权合资、战略投资、产能包销等多种方式绑定重要渠道资源，建立坚实的产业合作联盟，融入“服务+回收”的创新理念，构建覆盖全球市场的锂电池全生命周期绿色低碳循环利用生态圈，助力锂电池企业及新能源汽车企业可持续发展及循环经济转型升级。

3、聚焦主业发展，加速产业整合，有效利用资本市场融资平台

报告期内，公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，聚焦智能装备（汽车智能装备及人形机器人）、锂电池循环两大主业发展，推进工业人形赋能汽车制造装备，深化锂电池回收渠道布局，打造差异化竞争力；积极推进产业整合，深化与湖北生态、Stellantis集团等战略伙伴合作；进一步释放子公司股权，加速处置低效闲置资产，审慎管理投资风险。报告期内，公司以简易程序向特定对象发行股票以募集资金3亿元，用于扩增磷酸铁锂电池回收产能及补充流动资金，为公司两大主业发展提供充足现金储备，有效降低公司资产负债率，提升公司在资本市场的关注度。

4、成立天奇研修院，打造人才梯队

公司高度重视优秀管理团队的搭建和专业人才的培养和储备，不断完善、优化人才选拔机制，拓宽引才渠道，打造高效的管理运营团队。报告期内，天奇研修院成立并结合外部专业力量全面启动人才梯队建设，建立了管理人员素质模型，针对基层管理、青年骨干、中层管理、高层及后备人才，举办了4期管理人才培训班并组织了17次管理提升培训，通过内部培养和外部引进的方式，培养一批优秀的企业后备力量，建立健全核心员工激励机制，不断优化人力资源配置，努力提高管理效能和管理水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，公司自2023年1月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,相关调整影响列示详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“36、重要会计政策和会计估计变更”。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-026

天奇自动化工程股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2024年4月14日以通讯方式发出，会议于2024年4月24日下午16：30以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度监事会工作报告》）

2、审议通过《2023年度报告全文及摘要》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度报告摘要》《2023年度报告》）

3、审议通过《2023年度利润分配预案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定的，充分考虑了公司实际经营状况和未来发展需要，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年度不进行利润分配的公告》）

4、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，保证公司经营活动的有序开展。董事会出具的《2023年度内部控制自我评价报告》内容全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制情况。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度内部控制自我评价报告》）

5、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司出具的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2023年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

6、审议通过《关于2023年度计提资产减值损失的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司2023年度计提资产减值损失符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，依据充分、决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》）

7、审议《关于监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬发放方案的议案》

全体监事对本议案回避表决。

本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的公告》）

8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，本次续聘2024年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》）

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：本次公司董事会向公司2023年度股东大会提请授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》）

10、审议通过《2024年第一季度报告》，3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年第一季度报告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-029

天奇自动化工程股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月11日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票27,124,773股，发行价为每股人民币11.06元，共计募集资金299,999,989.38元，坐扣承销和保荐费用6,890,000.00元（其中不含税承销和保荐费用6,500,000.00元）后的募集资金为293,109,989.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,394,403.77元后，公司本次募集资金净额为292,105,585.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定《天奇自动化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年9月28日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年9月28日与江苏银行股份有限公司无锡分行及赣州天奇循环环保科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，连同保荐机构中信证券股份有限公司于2023年9月28日与中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目、永久补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司流动资金，可有效缓解公司资金压力，提高公司资金运转能力和支付能力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求进行募集资金管理，并对募集资金使用情况及时地进行了真实、准确、完整的披露，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见

天奇股份管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了天奇股份募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，中信证券认为，天奇股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(下转506版)

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

（四） 报告期内主要经营情况

2024年一季度，公司合并报表营业收入64,954.51万元,归属上市公司股东的净利润为234.82万元，实现扭亏为盈。主要由于公司智能装备板块订单充足加紧交付，营收及净利润同比大幅提升，锂电池循环板块亏损大幅收窄所致。

1、智能装备业务

公司智能装备业务2024年一季度实现营收36,163.38万元，占合并报表营收55.67%，同比增长47.36%，毛利率达21.84%，同比提升11个百分点。

报告期内，该板块2023年四季度承接的部分重大合同进入大规模投产、集中进场实施阶段，产能饱和，带动一季度该板块营收、净利润同比大幅提升。目前智能装备板块在手订单12.63亿元，2024年一季度新签汽车智能装备项目3.12亿元，其中海外项目占比达49%。高毛利的海外项目及国内改造增补项目陆续放量带动毛利率水平同比大幅提升。

据有关机构预计，2024年中国新能源乘用车渗透率有望提升至40%。智能电动汽车时代，中国汽车企业全球地位显著提升，国内车企将逐步从“本土造全球卖”过渡到“全球造全球卖”，汽车制造智能装备集成商随之迎来全球范围内的发展新机遇。2024年公司智能装备板块将继续深耕国内新能源汽车市场，攻克重大项目，实现总装与涂装双向拓展；把握国内新能源车企出海建厂的项目机会，深化海外市场业务及合作伙伴开发；进一步提升生产制造及产业布局数智化发展，组建专业算法团队开展汽车制造工艺算法的研发与应用，联合优必选共同加快推进工业人形机器人在汽车制造场景落地应用，助力汽车产业链向柔性化、无人化、AI智造转型升级。

2、锂电池循环业务

公司锂电池循环业务2024年一季度实现营收10,769.91万元，占合并报表营收16.58%，同比下降59.18%，毛利率为-0.87%，同比提升25个百分点，经营利润亏损大幅收窄。

报告期内，公司锂电池循环业务持续提升工厂端能力，通过技术迭代、工艺改善等多方并举持续优化生产成本，提升回收率水平及产品品质；开展碳酸锂、镍等期货套期保值业务，合理规避主要原材料价格波动风险；积极践行绿色循环的发展理念，关注生产碳排放管理与碳足迹追溯，引导新工艺应用、新产品开发与低碳减排有效结合，提升国际市场竞争力，应对全球竞争格局下的市场挑战。

公司紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇，进一步深化公司锂电池回收渠道布局的广度与深度。报告期内，子公司天奇新动力成功入选第五批次白名单梯次利用企业，并成功中标玛莎拉蒂高压蓄电池存储养护服务项目。2024年4月，公司与中国长安、长安汽车签订《合资合作协议》，三方拟共同投资合作开展电池再利用业务，目标打造西南地区领先的电池回收标杆企业；子公司天奇金泰阁获国际头部车企认证作为其指定电池再生原料供应商，负责处理其退役电池及生产废料并将提取的钴、镍材料返回其动力电池生产环节；同期，电池级磷酸铁产品经过多轮送样，已正式获得客户认证实现批量销售。随着动力电池退役潮接踵而来，锂电池回收产业将迎来高速成长阶段。公司持续围绕六大渠道积极布局，以股权绑定、战略投资、产能包销等多样化方式构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作联盟，共建锂电池循环利用生态圈，深度参与到锂电池行业及新能源汽车行业可持续发展及循环经济变革中。

3、其他重要事项

（1）公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议和第八届监事会第十七次（临时）会议，并于2024年3月14日召开了2024年第一次临时股东大会审议通过，审议通过了《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，公司董事会决定终止实施2021年限制性股票激励计划，并同意回购注销已获授且无法解除限售的限制性股票合计541万股。回购价款合计3,221.255万元。回购资金来源均为公司自有资金。根据《企业会计准则》，公司在本报告期一次性确认股份支付费用1401.35万元并相应影响公司当期净利润。

（2）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-21,059.44万元，主要由于公司智能装备板块经营活动现金流入与项目实施进度相关，2024年一季度在执行中的重大项目重庆理想、安徽江淮、安庆振新、美国宝马、蔚来汽车等已于2023年第四季度集中收到预收款，2024年一季度上述项目的进度款、预验收款未到收款节点，导致2024年一季度经营活动现金流入较少；同时一季度项目集中开工，生产投入规模较大，采购现金流出较多。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2024年，公司全资子公司天奇新动力（无锡）有限公司成功入选《符合〈新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件〉企业名单（第五批）》梯次利用企业，公司锂电池循环板块整体技术创新能力、产品竞争力、人才队伍实力等综合发展实力被充分认可，推动公司实现锂电池全生命周期管理者的目标进一步实现。

具体内容详见本公司于巨潮资讯网披露的《关于子公司入选〈符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单（第五批）〉的公告》2024-001

2、2024年，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和相关规定及《公司章程》及有关公司制度，制定《对外投资管理制度》《印章管理制度》，进一步建立健全公司制度体系，提升公司规范运作水平。

具体内容详见本公司于巨潮资讯网披露的《天奇自动化工程股份有限公司对外投资管理制度》《天奇自动化工程股份有限公司印章管理制度》

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

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法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024年04月26日